"جانی" یک مکانیک اهل فیلادلفیا، ناگهان متوجه می‌شود که پدر گمشده‌اش یک دوک است. اما دوک آن‌طور که او انتظار دارد نیست، و احساسات جانی نسبت به مشاور دوک، پرودنس، نیز پیچیده‌تر از آن چیزی می‌شود که تصور می‌کرد و ...

یک موسیقی‌دان جوان و بلندپرواز متوجه می‌شود که وقتی به یک گروه موسیقی پاپ عجیب و غریب به رهبری فرانک مرموز و معمایی می‌پیوندد، لقمه‌ای بزرگ‌تر از دهانش برداشته است.

این داستان در پس‌زمینه ایرلند پرآشوب و جنگ‌زده در اوایل دهه ۱۹۲۰ روایت می‌شود و ماجرای سه نفر و رویدادهایی را به تصویر می‌کشد که در دورانی حیاتی از زندگی فوق‌العاده و تراژیک آن‌ها رقم می‌خورد.

اگرچه والدین تنگدست جین آستین جوان از او انتظار دارند با برادرزاده لیدی گرشام ثروتمند ازدواج کند، اما خود جین می‌داند که چنین پیوندی خلاقیت و عزت نفس او را نابود خواهد کرد. در عوض، او با تام لفروی وارد رابطه می‌شود؛ وکیل کارآموز جذاب اما بی‌پولی که به او شناخت عمیقی از عشق می‌بخشد، شناختی که برای آینده او به عنوان یک نویسنده ضروری است.